Lele, une enfant solitaire et écrivaine en herbe, rend quotidiennement visite à la sorcière Baba Yaga, qui vit dans la forêt, afin d'en rapporter une potion indispensable à sa mère bien-aimée. Pour atteindre le bois, elle doit traverser les rues de Funky Town, une ville étonnante où tous les habitants semblent happés par un hédonisme chaotique.